Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а будущее выглядит совсем мрачным. Поэтому Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана недавно был провал: после налёта УБН он остался без напарника и потерял всю свою тайную лабораторию.