Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, похожее на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность: его раны быстро заживали, а руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он познакомился со своей начальницей Макимой — загадочной женщиной, в которую парень постепенно начал влюбляться.